Ο Πώλ δέχεται να γίνει βαποράκι, για έναν αρχηγό συμμορίας τον κύριο Μπώλ, ο οποίος αναλαμβάνει την μεταφορά ενός νέου ναρκωτικού, που θεωρείται "πιο εθιστικό κι από τον αέρα". Ενάντια στο ένστικτο του καλύτερού του φίλου Ντι, ο Πώλ κάνει την συμφωνία για μετρητά, αλλά το σχέδιο χαλάει και φεύγει και με τα μετρητά και με τα ναρκωτικά. Τώρα κυνηγημένος, συναντά την Ανν μια όμορφη και φιλόδοξη ηθοποιό, με την οποία παρασύρεται στην δίνη της περίεργης μπλέ σκόνης...

• Μαικλ ΜαντσενMichael Madsen
• Ντικ Βαν ΠαττενDick Van Patten
• Μισελ ΦιλιπςMichelle Phillips
• Στικι ΦινγκαζSticky Fingaz
• Αλεξις ΑρκετAlexis Arquette
• Τζος ΕβανςJosh Evans