Ο 86χρονος Ίρβινγκ Ζίσμαν ταξιδεύει ανά τις ΗΠΑ με την παρέα του 8χρονου εγγονού του, Μπίλι. Κατά τη διαδρομή, θα συστήσει στον εγγονό του ανθρώπους, μέρη και καταστάσεις που δίνουν νέο νόημα στην έννοια της τρυφερότητας επί ενός παιδιού. Θα συναντήσουν άντρες στρίπερ, διαγωνιζόμενα παραμορφωμένα παιδιά σε καλλιστεία, ανθρώπους που θρηνούν επαγγελματικά σε κηδείες, χαρλεάδες κι ένα σωρό ακόμα αλλόκοτους πολίτες της χώρας.

• Τζονι ΝοξβιλJohnny Knoxville
• Τζακσον ΝικολJackson Nicoll
• Τζωρτζινα ΚειτςGeorgina Cates
• Τζακ ΠολικJack Polick
• Σπαικ ΤζονζSpike Jonze
• Καθριν ΚηνερCatherine Keener
• Στηβ ΧαριςSteve Harris