Με τη μουσική από το γειτονικό σπίτι να μην τον αφήνει να κοιμηθεί, ο τραγουδιστής Ρούντι χτυπάει τη διπλανή του πόρτα για να ανακαλύψει πως εκεί υπάρχει μονάχα ο γιος, ο Μάρκο, ένα παιδί με σύνδρομο Ντάουν. Η ναρκομανής μητέρα του τον άφησε μοναχό, με συντροφιά μόνο το στερεοφωνικό. Η πρόνοια παίρνει το παιδί, αλλά μετά από ημέρες, ο Ρούντι τον βρίσκει να περιφέρεται στους δρόμους. Μαζί με τον φίλο του, Πολ, έναν εισαγγελέα, γίνονται η οικογένεια που δεν είχε ποτέ ο Μάρκο. Όταν, όμως, οι αρχές ανακαλύπτουν πως οι δύο φίλοι είναι γκέι ζευγάρι, η μάχη για την υιοθεσία ξεκινάει από την αρχή.

• Αλαν ΚαμινγκAlan Cumming
• Γκαρετ ΝτιλαχανGarret Dillahunt
• Φρανσις ΦισερFrances Fisher
• Γκρεγκ ΧενρυGregg Henry
• Κρις ΜαλκιChris Mulkey
• Ντον ΦρανκλινDon Franklin
• Κελυ ΓουιλιαμςKelli Williams
• Αλαν ΡασινςAlan Rachins
• Μιντυ ΣτερλινγκMindy Sterling
• Μαικλ ΝουριMichael Nouri
• Λουις ΛομπαρντιLouis Lombardi
• Κλαιντ ΚουσατσουClyde Kusatsu
• Ντονα ΣκοτDonna W. Scott
• Τζοε ΧαουαρντJoe Howard
• Εζρα ΜπαζινγκτονEzra Buzzington
• Κερκ ΦοξKirk Fox
• Εντουαρντ Τζεημς ΓκεητζEdward James Gage
• Ραντι ΤομπσονRandy Thompson