Ο Φράνκ Μόρισον και η πρώην γυναίκα του Σούζαν βάζουν πάνω από όλα τον μικρό τους γιο Ντάνι, ο οποίος μετά το διαζύγιό τους έχει γίνει απείθαρχος, ανήσυχος και με τάσεις προς το ψέμα. Όταν όμως η Σούζαν γνωρίζει κάποιον και ετοιμάζεται να τον παντρευτεί όλα κινδυνεύουν ν? αλλάξουν.
Νεοφερμένος στην πόλη, ο Ρικ Μπάρνς έχει αφήσει ήδη το στίγμα του ως ένας εύπορος φιλάνθρωπος. Πολύ γρήγορα όμως, ο Ντάνι αρχίζει να διηγείται παράξενες ιστορίες για τον Ρικ Μπάρνς ? ιστορίες που όσο περνάει ο καιρός γίνονται και πιο ενοχλητικές.
Ο Φράνκ από τη μια δυσκολεύεται να πιστέψει τον γιο του και από την άλλη εξετάζει τη φρικτή πιθανότητα ο Μπάρνς να είναι τελείως διαφορετικός από αυτό που δείχνει. Διχασμένος ανάμεσα στην αγάπη του για το γιο του και την «ψήφο εμπιστοσύνης» στο νέο πατριό του μικρού, ο τέως οικογενειάρχης συνειδητοποιεί ότι ο διάδοχός του ίσως να κρύβει το πρόσωπο του θανάτου κάτω από την μάσκα της φιλικότητας.

• Τζων ΤραβολταJohn Travolta
• Τερι ΠολοTeri Polo
• Βινς ΒονVince Vaughn
• Μαθιου Ο ΛιριMatt O'leary
• Στηβ ΜπουσεμιSteve Buscemi
• Ρουμπεν Σαντιαγκο ΧαντσονRuben Santiago-Hudson
• Τζεημς ΛασλιJames Lashly
• Ρεμπεκα ΤιλνευRebecca Tilney
• Σουζαν ΦλοιντSusan Floyd
• Χολμς ΟσμπορνHolmes Osborne
• Κρις ΕλλιςChris Ellis
• Νικ ΛορενNick Loren
• Τερι ΛογκλινTerry Loughlin
• Τζιμ ΜεσκιμενJim Meskimen
• Ντεηβιντ ΣιφτερDavid Schifter