Τρεις νεαροί μαθητές του κουνγκ φου βλέπουν τον δάσκαλο τους να χτυπιέται άσχημα από έναν περιπλανώμενο μαχητή ο οποίος διακηρύσσει ότι διορθώνει το κακό κουνγκ φου. Αποφασισμένοι να εκδικηθούν και να επανακτήσουν την τιμή τους αποφασίζουν να αφήσουν προσωρινά τον δάσκαλο τους να χωριστούν και να βρουν ο καθένας από έναν δάσκαλο για να εκπαιδευτούν και δίνουν ραντεβού μετά από έξι μήνες.