Ο Πάμπλο, δημοφιλής σκηνοθέτης, είναι ερωτευμένος με τον Χουάν, ο οποίος, αν και έχει σχέσεις μαζί του, δεν τον αγαπά. Η Τίνα, αδελφή του Πάμπλο, ήταν στο παρελθόν αγόρι, αλλά άλλαξε φύλο για να ευχαριστήσει τον πατέρα της, με τον οποίο είχε αιμομικτικές σχέσεις. Τώρα ζει με τη δεκάχρονη Άντα, κόρη ενός φωτομοντέλου, που έφυγε για να κάνει το γύρο του κόσμου. O Χουάν πηγαίνει στην πατρίδα του για τις καλοκαιρινές διακοπές, και στο διάστημα αυτό ο Πάμπλο γνωρίζεται με τον Αντόνιο, έναν ζηλότυπο, ψυχωτικό νέο, ο οποίος δεν είχε στο παρελθόν ομοφυλοφιλικές εμπειρίες...

• Αντονιο ΜπαντεραςAntonio Banderas
• Εουσεμπιο ΠοντσελαEusebio Poncela
• Καρμεν ΜαουραCarmen Maura
• Φερναντο ΓκιλιενFernando Guillen
• Νακο ΜαρτινεζNacho Martinez
• Φερναντο Γκιλεν ΚουερβοFernando Guillen Cuervo
• Μπιμπιανα ΦερναντεζBibiana Fernandez
• Μιγκελ ΜολιναMiguel Molina
• Μανουελα ΒελασκοManuela Velasco
• Χελγκα ΛιννεHelga Line
• Τζερμαν ΚομποςGerman Cobos
• Μαρτα Φερναντεζ ΜουροMarta Fernandez Muro
• Μαρουτσι ΛεονMaruchi Leon