Η Τζούντιθ βρίσκεται για διακοπές στα Μπαρμπάντος για να συνέλθει από μια ερωτική ατυχία. Εκεί θα γνωρίσει τον Φίοντορ, έναν όμορφο Ρώσο και περνούν όμορφες στιγμές παρέα. Οι διακοπές τελειώνουν και το πρόβλημα που ενσκήπτει είναι μεγάλο. Η Τζούντιθ είναι βοηθός Βρετανού υπουργού, ενώ ο Φίοντορ είναι αξιωματούχος των Σοβιετικών με αποστολή στη Γαλλία. Ένας Βρετανός πράκτορας υποψιάζεται πως ο Φίοντορ θέλει να στρατολογήσει την Τζούντιθ ως κατάσκοπο, αλλά κι ο Φίοντορ αυτό είπε στο αφεντικό του για να δικαιολογήσει την σχέση.

• Ομαρ ΣαριφOmar Sharif
• Τζουλι ΑντριουςJulie Andrews
• Αντονι ΚουεηλAnthony Quayle
• Ντανιελ Ο ΧερλιχιDan O'herlihy
• Συλβια ΣιμςSylvia Syms
• Οσκαρ ΧομολκαOskar Homolka
• Χαρολντ ΠιντερHarold Pinter
• Τζωρτζ ΜαικελλGeorge Mikell