Άλλαξαν την εμφάνισή του, τη ζωή και το μέλλον του δεν μπορούσαν όμως ν’ αλλάξουν το παρελθόν του.
Ο Τζόνυ Σέντλυ, νόθος γιος μιας ναρκομανούς πόρνης, έχει γεννηθεί με παραμορφωμένο πρόσωπο και είναι φυσικό η δυσμορφία τουαυτή να το τοποθετεί στο περιθώριο. Ο Τζόνυ είναι ένας μικροκακοποιός. Σε μια ληστεία που λαμβάνει μέρος σκοτώνεται ο Μάικυ, ο μοναδικός του φίλος. Ο Τζόνυ θα βρεθεί και πάλι στη φυλακή και εκεί ο γιατρός Ράσελ θα του προτείνει να λάβει μέρος σ’ ένα πρόγραμμα επανορθωτικής χειρουργικής γιατί πιστεύει ότι η δυσμορφία του είναι η αιτία της συμπεριφοράς του. Ο Τζόνυ θα δεχθεί, η εγχείριση θα πετύχει, θα γίνει αγνώριστος και θα αποφυλακισθεί με αναστολή. Έχει όμως να κλείσει κάποιους λογαριασμούς με τον υπόκοσμο.

• Μικυ ΡουρκMickey Rourke
• Ελεν ΜπαρκινEllen Barkin
• Μοργκαν ΦρημανMorgan Freeman
• Ελιζαμπεθ Μακ ΓκοβερνElizabeth Mcgovern
• Φορεστ ΓουιτακερForest Whitaker
• Λανς ΧενρικσενLance Henriksen
• Σκοτ ΓουιλσονScott Wilson
• Υβον ΜπρυσταλYvonne Bryceland
• Πητερ ΤζεησονPeter Jason
• Τζεφ ΜηκJeffrey Meek
• Τζων Πι ΦερτιταJohn P. Fertitta
• Ρεηνορ ΣαινεRaynor Scheine
• Μπλεηκ ΚλαρκBlake Clark