Ο Χριστιανισμός εξαπλώνεται και οι Σάξονες εισβάλλουν στην Αγγλία. Τώρα η Βίβιαν, η Κυρά της Λίμνης και ανώτατη ιέρεια των αρχαίων παγανιστικών θρησκειών του Βασιλείου, πρέπει να σιγουρευτεί πως ο άνθρωπος που πρόκειται να στεφθεί ως ο νέος βασιλιάς της χώρας, θα δείξει σεβασμό, θα διατηρήσει την ισορροπία ανάμεσα στην παλιά και την καινούρια θρησκεία και θα διώξει τις βαρβαρικές ορδές από την Αγγλία. Έτσι, η Βίβιαν μετά την πραγματοποίηση ενός πονηρού σχεδίου, παντρεύει την αδελφή της, Ινγκρέιν, με τον Βασιλιά Ούθερ και από την ένωσή τους έρχεται στη ζωή ο Αρθούρος, γεγονός που επιφέρει τη μήνη της Μόργκοζ, της άλλης αδελφής της, που διψά για εξουσία. Ο Αρθούρος μεγαλώνει μαζί με την μεγαλύτερη αδελφή του, την Μοργκάνα Λα Φέι, ωσότου ο Μέρλιν αναλαμβάνει την κηδεμονία του για να του διδάξει τους νόμους της ιπποσύνης. Παράλληλα, η Βίβιαν οδηγεί την μικρή Μοργκάνα στη μαγικό νησί του Άβαλον, για να τη μυήσει στον κόσμο των υπερφυσικών δυνάμεων...

• Αντζελικα ΧιουστονAnjelica Huston
• Τζουλιανα ΜαργκουλιςJulianna Margulies
• Τζοαν ΑλενJoan Allen
• Εντουαρντ ΑτερτονEdward Atterton
• Μαικλ ΒαρτανMichael Vartan
• Σαμανθα ΜαθιςSamantha Mathis
• Καρολιν ΓκουντολCaroline Goodall
• Μαικλ ΜπυρνMichael Byrne
• Φρεντι ΧαιμορFreddie Highmore
• Χανς ΜαθεσονHans Matheson
• Κλαιβ ΡασελClive Russell
• Ντεηβιντ ΚαλντερDavid Calder
• Τζων ΚομερJohn Comer
• Τονι ΚιουρανTony Curran
• Ιαν ΝτανκανIan Duncan
• Ταμσυν ΕγκερτονTamsin Egerton
• Κριστοφερ ΦουλφορντChristopher Fulford
• Εντουαρντ ΤζουσμπεριEdward Jewesbury