Σε μια μικρή πόλη του αμερικάνικου νότου, όλα δείχνουν να κυλούν ήσυχα και μονότονα. Έτσι τουλάχιστον πιστεύει ο νεαρός φοιτητής Τζέφρι Μπομόντ, ώσπου μια μέρα ανακαλύπτει ένα κομένο ανθρώπινο αφτί σε ένα χωράφι κοντά στο σπίτι του.
Αυτό είναι η αρχή μιας σειράς αλλόκοτων γεγονότων που αποκαλύπτουν το άλλο πρόσωπο της ήσυχης πόλης...

• Ιζαμπελα ΡοσσελλινιIsabella Rossellini
• Καιλ Μακ ΛαχλανKyle Maclachlan
• Λορα ΝτερνLaura Dern
• Ντενις ΧοπερDennis Hopper
• Ντην ΣτοκγουελDean Stockwell
• Τζωρτζ ΝτικερσονGeorge Dickerson
• Χοουπ ΛαντζHope Lange
• Πρισιλα ΠοϊντερPriscilla Pointer
• Φρανσις ΜπεηFrances Bay
• Μπραντ ΝτουριφBrad Dourif