Ο μικρός Τζέσε περνά τις καλοκαιρινές διακοπές του σ’ ένα επιστημονικό πλοίο, που μελετά τις φάλαινες. Όταν ο Τζέσε θέλει να συναντήσει τον Γουίλι, παίζει τη φυσαρμόνικά του και η αξιολάτρευτη φάλαινα καθώς λαμβάνει τις αρμονικές συχνότητες, πηγαίνει κοντά του. Όμως κάποια στιγμή, ο Γουίλι θα κινδυνέψει καθώς ένα φαλαινοθηρικό θα κάνει την εμφάνισή του στον ορίζοντα...

• Αννι ΚορλευAnnie Corley
• Βινσεντ ΜπερυVincent Berry
• Πατρικ ΚιλπατρικPatrick Kilpatrick
• Τζεησον Τζεημς ΡιχτερJason James Richter
• Ογκουστ ΣελενμπεργκAugust Schellenberg
• Πητερ ΛακρουαPeter Lacroix
• Στηβεν ΜιλερStephen E. Miller
• Ιαν ΤρεησηIan Tracey
• Μαθιου ΓουωκερMatthew Walker
• Ροτζερ ΚροςRoger R. Cross
• ΚεηκοKeiko