Δεκαετία του '70. Ένας μυστικός πράκτορας της ομάδας δίωξης ναρκωτικών και η αρχάρια συνεργάτιδά του εισχωρούν στον υπόκοσμο του Τέξας με σκοπό να συλλάβουν το σημαντικότερο έμπορο. Απομονωμένοι απ' όλους, δένεται ο ένας με τον άλλο και δυσκολεύονται να αντισταθούν στους πειρασμούς που τους προσφέρει ο κόσμος που προσπαθούν να ανατρέψουν.
Σύντομα, η χρήση ναρκωτικών που κάνουν δεν είναι πια μια απλή κάλυψη των ρόλων τους και ακολουθούν το μονοπάτι της απόλυτης εξάρτησης...

• Γκρεγκ ΑλμανGregg Allman
• Γουιλιαμ ΣαντλερWilliam Sadler
• Μαξ ΠερλιτςMax Perlich
• Σαμ ΕλιοτSam Elliott
• Τζεησον ΠατρικJason Patric
• Τζενιφερ Τζεησον ΛηJennifer Jason Leigh
• Τονι ΦρανκTony Frank
• Σουζαν ΣαβοιSuzanne Savoy