Ο Τζον Πάπας είναι ο δημοφιλής δήμαρχος της πολιτείας της Νέας Υόρκης. Ο Κέβιν Καλχούν είναι ο νεαρός, ιδεαλιστής βοηθός του. Όταν όμως ξαφνικά ένας αστυνομικός ντετέκτιβ και ένας μαφιόζος ανταλλάσσουν πυροβολισμούς και σκοτώνονται, δημιουργούνται απορίες για τους λόγους που ανάγκασαν έναν αστυνομικό να συναντηθεί με έναν γκάγκστερ. Ο δήμαρχος και το προσωπικό του χειρίζονται την υπόθεση διακριτικά, όμως ο Καλχούν ξεκινά μια εξονυχιστική έρευνα, για να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ακόμη και το αφεντικό του είναι μπλεγμένο σε σκοτεινές πολιτικές υποθέσεις. Παράλληλα, το αφεντικό της Μαφίας, του οποίου ο νεκρός κακοποιός ήταν ανιψιός του, και ο αριβίστας πολιτικός Φρανκ Ανσέλμο μπαίνουν στο παιχνίδι και τα πράγματα παίρνουν δραματική τροπή...

• Αλ ΠατσινοAl Pacino
• Τζων ΚιουζακJohn Cusack
• Μπριτζετ ΦονταBridget Fonda
• Ντανυ ΑγιελοDanny Aiello
• Μαρτιν ΛανταουMartin Landau
• Ντεηβιντ ΠειμερDavid Paymer
• Αντονι ΦραντσιοζαAnthony Franciosa
• Ριτσαρντ ΣιφRichard Schiff
• Λιντσεη ΝτανκανLindsay Duncan
• Νεστορ ΣερανοNestor Serrano
• Μελ ΓουινκλερMel Winkler
• Ρομπ ΛαμπελRob Labelle
• Τζων ΒεννεμαJohn C. Vennema
• Ριτσαρντ ΓκαντRichard Gant
• Τζων ΣλατερυJohn Slattery
• Σιλβια ΚαουντερςSylvia Kauders
• Μαιρη ΜερφιMary Murphy
• Τζαστιν ΑσφορθJustin Ashforth
• Στανλευ ΑντερσονStanley Anderson
• Αλεξ ΜπαλαρAlex Ballar
• Ντοριντα ΚατζDorinda Katz
• Μαικλ ΛουτζιοMichael Luggio