Στις αρχές του εικοστού αιώνα, ο Τσεν Τσεν επιστρέφει στη Σαγκάη για να παραστεί στην κηδεία του αγαπημένου του δασκάλου ο οποίος πέθανε μυστηριωδώς. Κατά την παραμονή του εκεί έρχεται αντιμέτωπος με την ρατσιστική δράση των Ιάπωνων πολεμιστών της περιοχής ενάντια στους Κινέζους. Παρά τις συμβουλές των φίλων του εμπλέκεται και ο ίδιος στη διαμάχη αυτή ενώ ταυτόχρονα διερευνά και το θάνατο του δασκάλου του.

Από το σκηνοθέτη του "Enter The Dragon", Γουέι Λο, έρχεται ίσως η πιο έντονη ταινία του Μπρους Λι που περιέχει σκηνές απεριόριστης δράσης στις οποίες ο θρύλος των πολεμικών τεχνών, στο ρόλο του Τσεν Τσεν, έρχεται αντιμέτωπος με στρατιές αντιπάλων για να πάρει εκδίκηση και όλα καταλήγουν σε ένα συγκλονιστικό φινάλε...

• Μπρους ΛηBruce Lee
• Νορα ΜιαοNora Miao
• Τζεημς ΤιενJames Tien
• Μαρια ΓιMaria Yi
• Ρομπερτ ΜπεηκερRobert Baker
• Τιεν ΦενγκFeng Tien
• Τζακυ ΤσανJackie Chan
• Μαρς ΤσενMars
• Μπιαο Γιουεν Biao Yuen
• Κορει ΓιουενCorey Yuen