7ος αιώνας π.Χ., στον Δρόμο του Μεταξιού. Ένα καραβάνι με πολύτιμο φορτίο για τον αυτοκράτορα της Κίνας διασχίζει την επικίνδυνη έρημο Γκόμπι. Δύο έμπειροι πολεμιστές, ο αφοσιωμένος Λάι Ξι και ο αποστάτης Λι, έχουν αναλάβει να το συνοδεύσουν. Όμως, αυτό το ταξίδι είναι μόνο μια παράταση για τους δύο άνδρες, που έχουν ορκιστεί