Όταν βρίσκεσαι τα μεσάνυχτα στη Νέα Υόρκη, δεν χρειάζεται να ψάξεις πολύ για να συναντήσεις το γέλιο, τον έρωτα αλλά και τις φασαρίες.. Όλα αυτά, θα σε βρουν από μόνα τους! Αυτό ακριβώς θα συμβεί και στη περίπτωση του βαρετού νεαρού Πωλ, που ξεκινάει μεταμεσονύχτια για να συναντήσει την Μαίρη. Στη νυχτερινή αυτή εξόρμηση, ο ανυποψίαστος Πωλ, θα ζήσει μια ανεπανάληπτη βραδιά η οποία κάθε άλλο παρά ρομαντική θα μπορούσε να χαρακτηριστεί. Η εμπειρία αυτή, θα φτάσει στη κορύφωση της όταν, θα ακολουθήσει λανθασμένες κατευθύνσεις και θα βρεθεί σε μια κακόφημη γειτονιά. Εκεί τον περιμένουν όλοι: Από τους περιφρονητικούς πορτιέρηδες των νυχτερινών κέντρων μέχρι εξαγριωμένους ταξιτζήδες, πόρνες και ναρκομανείς.

• Ροζανα ΑρκετRosanna Arquette
• Βερνα ΜπλουμVerna Bloom
• Γκριφιν ΝτανGriffin Dunne
• Λιντα ΦιορεντινοLinda Fiorentino
• Τομμυ ΤσονγκTommy Chong
• Τερι ΓκαρTeri Garr
• Τσιτς ΜαρινCheech Marin
• Τζων ΧερντJohn Heard
• Ντικ ΜιλερDick Miller
• Γουιλ ΠατονWill Patton
• Μπρονσον ΠινκοτBronson Pinchot