Δύο αγόρια, ο Ιγνάθιο και ο Ενρίκε, ανακαλύπτουν τον έρωτα, το σινεμά και τον φόβο σε ένα θρησκευτικό σχολείο στις αρχές της δεκαετίας του '60. Ο πατέρας Μανόλο, ο διευθυντής του σχολείου και καθηγητής τους στη φιλολογία, αποτελεί μάρτυρα αλλά και μέρος αυτών των ανακαλύψεων.
Οι τρεις χαρακτήρες συναντιούνται δύο ακόμη φορές, στο τέλος της δεκαετίας του '70 και του '80. Η επανασύνδεση αυτή θα σηματοδοτήσει τη ζωή αλλά και το θάνατο κάποιων από αυτών.

• Γκαελ Γκαρσια ΜπερναλGael Garcνa Bernal
• Φελε ΜαρτινεζFele Martinez
• Χαβιε ΚαμαραJavier Camara
• Ντανιελ Χιμενεθ ΚατσοDaniel Gimιnez Cacho
• Φρανσισκο ΜαεστριFrancisco Maestre
• Χουαν ΦερναντεςJuan Fernandez
• Σαριτα ΜοντιελSara Montiel
• Λεονορ ΓουατλινγκLeonor Watling