Βασισμένο σε πραγματικές περιγραφές θέασης λυκανθρώπων στην ευρύτερη περιοχή του Γουόλγουορθ, στο Γουισκόνσιν, η ταινία ακολουθεί τον τοπικό σερίφη στην εξιχνίαση μιας σειράς τρομακτικών φόνων. Ο σερίφης μένει έκπληκτος όταν σταδιακά συνειδητοποιεί ότι ο θύτης είναι ένα πλάσμα με DNA ανθρώπου και λύκου...