Ο Χάλαμ Φόε (Τζέιμι Μπελ) είναι ένα δεκαεπτάχρονο αγόρι που έχει πάθει εμμονή με το θάνατο της μητέρας του. Πνίγηκε ή κάποιος τη δολοφόνησε; Ο Χάλαμ έχει βάσιμες υποψίες ότι υπεύθυνη για το θάνατο της μητέρας του είναι η μητριά του Βάνιτι (Κλέρ Φορλάνι). Θα αρχίσει σταδιακά να κατασκοπεύει τη μητριά του και τον πατέρα του, ενώ στην πορεία ερωτεύεται τη Βάνιτι και αναγκάζεται να φύγει από το σπίτι. Μόνος και άφραγκος, περιπλανιέται στους δρόμους του Εδιμβούργου μέχρι που πέφτει πάνω στην Κέιτ (Σοφία Μάιλς), μία νέα γυναίκα που μοιάζει στη μητέρα του. Τελικά, θα πιάσει δουλειά στο ξενοδοχείο που δουλεύει η κοπέλα. Ο Χάλαμ όμως θα συνεχίσει...την κατασκοπία, με αντικείμενο αυτή τη φορά την όμορφη Κέιτ. Ο Χάλαμ θα καταφέρει να κατακτήσει την καρδιά της κοπέλας, θα καταφέρει όμως να σταθεί και στο ύψος των περιστάσεων
Αργυρή Άρκτος Καλύτερης Μουσικής στο Φεστιβάλ Βερολίνου 2007

• Τζεημι ΜπελJamie Bell
• Σοφια ΜαιλςSophia Myles
• Κιαραν ΧιντςCiarαn Hinds
• Τζειμι ΣαιβςJamie Sives
• Γιουεν ΜπρεμνερEwen Bremner
• Κλερ ΦορλανιClaire Forlani
• Μορις ΡοεβςMaurice Roeves
• Λουσι ΧολτLucy Holt