Μια νεαρή κοπέλα από μια μικρή κεντροδυτική πόλη πηγαίνει μια μέρα να δει ένα περιοδεύον τσίρκο, όπου ένας σιωπηλός κλόουν την ωθεί να γνωρίσει τον Εναέριο, τη βασική ατραξιόν της παράστασης. Αυτή θα μαγευτεί από τον Εναέριο, αλλά κατά τη διάρκεια της παράστασης του, θα πέσει στο έδαφος. Η κοπέλα τρέχει να τον βοηθήσει, αλλά τότε το χώμα υποχωρεί και βρίσκονται στον μαγικό κόσμο του Cirque du Soleil. Οι δύο τους, όμως, εκεί είναι χαμένοι κι ο ένας αποζητά τον άλλον, περνώντας από τις παράξενες και μαγικές παραστάσεις του Cirque du Soleil.

• Ερικα ΛινζErica Linz
• Ιγκορ ΖαριποβIgor Zaripov
• Ματ ΤζιλαντερςMatt Gillanders