Ο Μάικλ, γιος του ιταλού μεγιστάνα Ντον Λουτσιάνο και της Γκρατσιέλα, πέφτει νεκρός από τις σφαίρες του μαφιόζου Πολ Κορόλα καθώς αρνήθηκε να διακινήσει ναρκωτικά για λογαριασμό του. Μετά το θάνατό του, η Σοφία, κοπέλα του Μάικλ, φέρνει στον κόσμο τον Λούκα.
Όμως, τελικά τον δίνει για υιοθεσία. Από ειρωνία της τύχης, ο Λούκα υιοθετείται από τον Κορόλα ενώ τελικά η Σοφία παντρεύεται τον αδελφό του Μάικλ και γεννά διδύμους. Χωρίς να γνωρίζει την αλήθεια για την καταγωγή του, ο Μάικλ μεγαλώνει στο πλάι του Κορόλα.
Ο τελευταίος μεταφέρει το μίσος του για τους Λουτσιάνο στον Λούκα, που τελικά σκοτώνει τα αρσενικά μέλη της οικογένειας.

• Βανεσα ΡεντγκραιηβVanessa Redgrave
• Νασταζια ΚινσκυNastassja Kinski
• Τζενιφερ ΤιλυJennifer Tilly
• Ιλεανα ΝταγκλαςIlleana Douglas
• Ντενις ΦαριναDennis Farina
• Τζεημς ΜαρσντενJames Marsden
• Ριτσαρντ ΠορτνοουRichard Portnow
• Τονι Λο ΜπιανκοTony Lo Bianco
• Τζινα ΦιλιπςGina Philips
• Ερλ ΜπραουνW. Earl Brown
• Τομας ΑραναTomas Arana
• Ριτσαρντ Τζοζεφ ΠωλRichard Joseph Paul
• Φρανκο ΝεροFranco Nero
• Καρμεν ΑργκενζιανοCarmen Argenziano
• Πητερ ΜπογκντανοβιτςPeter Bogdanovich
• Τοντ ΤεσενTodd Tesen
• Μαικλ ΓκρεγκοριMichael Gregory
• Νικ ΒαλελονγκαNick Vallelonga
• Μαικ ΝτοιλMike Doyle