Ο δούκας Μαξ επιστρέφει από το ταξίδι του και φέρνει ένα υπέροχο δώρο στη Σίσσυ. Στο μεταξύ οι κάτοικοι του Ποσενχόφεν βοηθούν την οικογένεια Μπράουνερ να ξαναχτίσει το σπίτι της, που κάηκε από τον εκδικητικό κόμη Αρκας. Καθώς η Σίσσυ επιστρέφει στο σπίτι της, συναντάει στο δάσος δυο αγόρια που απειλούνται από μια αγέλη λύκων. Όταν πηγαίνει με δυο αγόρια στο σπίτι, ο δούκας Μαξ καταλαβαίνει αμέσως ότι η κόρη τους αγάπησε το άγνωστο αυτό αγόρι με την πρώτη ματιά.

• ΜεταγλωττισμενοGreek-Dubbed