Η Σίσσυ πηγαίνει στο Ινσμπρουκ για να συναντήσει τον Φραντς. Εκεί ο Φραντς κάνει πρόταση γάμου στην αγαπημένη του. Όμως η αυτοκράτειρα Σοφία αναγκάζει μ' ένα πονηρό σχέδιο τον Φραντς να παντρευτεί την Ελενα. Όταν η Σίσσυ μαθαίνει ότι ο αγαπημένος της αρραβωνιάστηκε με τη σοφία, βλέπει όλα τα όνειρά της να γκρεμίζονται.