Η ιστορία ενός αγράμματου λυράρη που ζει σε ένα χωριό της Μακεδονίας. Ο έρωτάς του με μια μαθήτρια Λυκείου θα τον οδηγήσει στη Θεσσαλονίκη οπου δεν θα αργήσει να εμπλακεί με τον υπόκοσμο της πόλης.
Βραβείο β’ γυναικείου ρόλου (Δήμητρα Χατούπη) στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
Συμμετείχε στο Φεστιβάλ Karlovy Vary.

• Γιαννης ΑγγελακαςGiannis Angelakas
• Γιωργος ΚαραμιχοςGiorgos Karamihos
• Δημητρα ΧατουπηDimitra Hatoupi
• Κατερινα ΚαραγιαννηKaterina Karagiani
• Λενα ΚιτσοπουλουLena Kitsopoulou
• Μιχαλης ΜητρουσηςMichalis Mitroussis
• Φωτεινη ΠαπαδοδημαFotini Papadodima
• Νικος ΓεωργακηςNikos Georgakis
• Δημητρης ΙωακειμιδηςDimitris Ioakeimidis
• Γιωργος ΚωνσταςYorgos Konstas
• Κατερινα ΛουρηKaterina Louri