Ο 10χρονος Φρέιζερ είναι το νεότερο μέλος μιας πολυμελούς εύπορης οικογένειας, που ζει σε ένα κτήμα στα υψίπεδα της Σκωτίας κατά τη δεκαετία του ‘20. Τις υποθέσεις του σπιτιού διαχειρίζεται η γιαγιά του Φρέιζερ, Γκάμα. Τα άλλα ενήλικα μέλη της οικογένειας είναι η κόρη της Γκάμα και μητέρα του Φρέιζερ, Μόιρα και ο άντρας της Έντουαρντ, ένας εκκεντρικός χαρακτήρας που ασχολείται με εφευρέσεις και φιλοδοξεί να κληρονομήσει την περιουσία της πεθεράς του. Η ειδυλλιακή ζωή της οικογένειας διαταράσσεται όταν έρχεται στο σπίτι ο αδελφός της Μόιρα, Μόρις, με την πολύ νεώτερή του Γαλλίδα μνηστή του, Ελοΐζ. Ο Έντουαρντ θα νιώσει μια έντονη ερωτική έλξη για την Ελοϊζ αλλά και ο μικρός Φρέιζερ θα αισθανθεί για πρώτη φορά το ξύπνημα της άνοιξης.

• Μαιρη Ελιζαμπεθ ΜαστραντονιοMary Elizabeth Mastrantonio
• Μαλκολμ Μακ ΝταουελMalcolm Mcdowell
• Κολιν ΦερθColin Firth
• Ροουζμαιρη ΧαριςRosemary Harris
• Ιρεν ΖακομπIrene Jacob
• Τσεκι ΚαριοTchιky Karyo
• Κελυ Μακ ΝτοναλντKelly Macdonald