Όταν ο Φραντς μαθαίνει τον πραγματικό λόγο που έκανε τη Σίσσυ να αφήσει το Σόνμπρουν, ταξιδεύει μέχρι τη Βουδαπέστη για να τη συναντήσει. Η όμορφη πριγκίπισσα, όμως, έχει μάθει ότι ο πανούργος κόμης Άρκας σκοπεύει με κάθε τρόπο να κάνει δικό του το Πόσενχοφεν. Θα καταφέρουν άραγε η Σίσσυ και ο Φραντς να σώσουν το Πόσενχοφεν απ' τα νύχια του αδίστακτου κόμη Άρκας;